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Séverin BILLAUD

Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Le conseiller en gestion de patrimoine est l'interlocuteur privilégié du particulier qui souhaite être accompagné dans la création, l'optimisation et la transmission de son patrimoine. Il sera l'architecte qui permettra à cette gestion du patrimoine de répondre aux besoins et objectifs d'aujourd'hui mais également de préparer ceux de demain.

Sa mission première est celle de l'écoute des souhaits et objectifs de son client. Ensuite grâce à son savoir-faire et à la maitrise de l'environnement financier, fiscal et juridique, il élabore les solutions les plus pertinentes et efficaces pour atteindre les objectifs fixés avec son client.

Rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine permet d'avoir une vision globale de l'organisation de son patrimoine et ainsi de se poser les bonnes questions concernant son orientation.

Si vous voulez en savoir plus, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer.

Tel : 06 01 47 41 27
Mail: severin_billaud@uff.net

Mes compétences :
Conseil
Finance
Fiscalité
Juridique
Optimisation
Retraite

Entreprises

  • UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2016 - maintenant Accompagner des clients dans l'élaboration et la mise en place de stratégie patrimoniales personnalisée et suivies dans le temps

  • Retraite Conseil / www.retraiteconseil.com - Conseiller en planification retraite

    2015 - 2016 Etude de la carrière et des droits retraite
    Réalisation de bilan retraite
    Élaboration et accompagnement de la mise en place de stratégie de planification retraite :
    - Conseil et étude sur la retraite progressive et le cumul emploi-retraite
    - Optimisation de carrière : rectification des périodes lacunaires (trimestres, points,...), rachats de trimestres / points
    - Conseil sur les solutions de retraite par capitalisation
    - Ingénierie patrimoniale

  • France Finance Investissement - Mandataire exclusif/Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2011 - 2016 Répondre aux besoins des clients (particuliers ou professionnels) avec des conseils personnalisés et des solutions sur mesures :

    - Épargne, Gestion d'actifs, Solutions d'investissements, Assurance-vie, diversification patrimoniale,...
    - Gestion et investissements immobiliers
    - Ingénierie patrimoniale : optimisation fiscale, conseils juridiques
    - Aide à la création d'entreprise
    - Optimisation du revenu du dirigeant
    - Transmission et cession d'entreprise

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