Paris
Le conseiller en gestion de patrimoine est l'interlocuteur privilégié du particulier qui souhaite être accompagné dans la création, l'optimisation et la transmission de son patrimoine. Il sera l'architecte qui permettra à cette gestion du patrimoine de répondre aux besoins et objectifs d'aujourd'hui mais également de préparer ceux de demain.
Sa mission première est celle de l'écoute des souhaits et objectifs de son client. Ensuite grâce à son savoir-faire et à la maitrise de l'environnement financier, fiscal et juridique, il élabore les solutions les plus pertinentes et efficaces pour atteindre les objectifs fixés avec son client.
Rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine permet d'avoir une vision globale de l'organisation de son patrimoine et ainsi de se poser les bonnes questions concernant son orientation.
Si vous voulez en savoir plus, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer.
Tel : 06 01 47 41 27
Mail: severin_billaud@uff.net
Mes compétences :
Conseil
Finance
Fiscalité
Juridique
Optimisation
Retraite
