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Stephane FORCADE

LYON

En résumé

ADVENIS GESTION PRIVEE est une Banque Privée, filiale du groupe INOVALIS. Elle propose à une clientèle d’investisseurs privés, institutionnels, d’entreprises une approche experte s’appuyant sur une maîtrise intégrée de cinq métiers complémentaires : Valorisation du patrimoine professionnel du dirigeant et des actionnaires dirigeants (introduction en bourse, montage LBO, cession), allocation d'actifs en valeurs mobilières et dans le cadre de l'assurance-vie, investissements dans l'immobilier ancien de prestige (déficit foncier, secteurs sauvegardés, monuments historiques), distribution de produits financiers, services en ligne.

Mes compétences :
Banque
Conseil
Finance
Gestion privée
Développement commercial
Immobilier
Vente
Assurance
Management

Entreprises

  • Avenir Finance - Responsable Grands Comptes - Gestion privée

    LYON 2010 - maintenant Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté (eurolist compartiment C). Avenir Finance propose à une clientèle d’investisseurs privés, institutionnels, d’entreprises une approche experte s’appuyant sur une maîtrise intégrée de cinq métiers complémentaires : Valorisation du patrimoine professionnel du dirigeant et des actionnaires dirigeants (introduction en bourse, montage LBO, cession), allocation d'actifs en valeurs mobilières et dans le cadre de l'assurance-vie, investissements dans l'immobilier ancien de prestige (déficit foncier, secteurs sauvegardés, monuments historiques), distribution de produits financiers, services en ligne.

    Votre interlocuteur chez Avenir Finance est un professionnel qui vous est dédié, apte à traiter l'ensemble de vos préoccupations. Expérimenté, régulièrement formé, associé au développement de l'entreprise, il construit au fil des années une histoire pérenne assise sur des échanges permanents.
    Pour longtemps à vos côtés, vous bénéficiez d'un interlocuteur, garant de nos valeurs de transparence, de compétence et d'honnêteté et dont la présence sera d'autant plus précieuse qu'il n'hésitera pas à vous exposer des avis parfois différents des vôtres.

    Une organisation qui conjugue des expertises, fuyant les propositions standardisées, votre interlocuteur met en place et suit une solution personnalisée. Chef d'orchestre d'une allocation d'actifs complète et parfaitement maîtrisée, optimisant la fiscalité, il s'appuie sur des spécialistes externes et internes couvrant l'ensemble du champ patrimonial.

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