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Stephane JAOUEN

Ploemeur

En résumé

Stratégie patrimoniale, juridique et fiscale. Gestion du patrimoine privé et professionnel. Investissements financiers et immobiliers. Optimisation fiscale. Gestion de trésorerie. Epargne salariale. Protection sociale. Retraite.

Mes compétences :
Fiscalité
Finance
Conseil
Formation
Épargne salariale

Entreprises

  • 360 Finance - Formateur consultant

    Ploemeur 2012 - maintenant Consultant auprès de réseaux bancaires et de sociétés d’assurance dans le domaine technico-commercial de la gestion de patrimoine (AXA, Groupama, HSBC, CA, BPCE, Dupuy de Parseval, Banque Neuflize). Formateur Habilitation assurances (Assurance vie, Retraite, Protection sociale, Assurance emprunteur).
    Présentiel. Classe virtuelle (Webex, Adobe). Tutorat téléphonique
  • 360 Finance - Gérant Cabinet indépendant Conseil en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine

    Ploemeur 2011 - maintenant
  • LA MONDIALE - Conseiller en protection sociale

    2009 - 2011
  • CMB - Chargé de Clientèle de particuliers

    2005 - 2009

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