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Xavier BARON

Paris

En résumé

Membre du groupe BPCE depuis septembre 2001, j'occupe, à ce jour, un poste de conseiller en gestion privée au sein de la Banque Populaire Val de France.
Rattaché au pôle patrimonial Yvelines Sud, j'ai pour mission la co-gestion et le développement d'un portefeuille "miroir" de clients patrimoniaux dans le respect des méthodes commerciales de la BPVF.

Missions principales :
• Appui auprès des conseillers de clientèles dans le cadre de la gestion d’une relation patrimoniale en « fonds miroir »
• Gestion de 450 relations bancaires patrimoniales et fortunées détenant un minimum de 200K€ d’avoirs
• Expertise patrimoniale approfondie en matière de placement, de défiscalisation, de transmission, de retraite ou encore de succession
• Vente de produits adaptés à une clientèle patrimoniale (assurance-vie, PEA, SICAVS, OPCVM, gestion sous mandat au travers des CTO/PEA/assurance-vie, SCPI, défiscalisation au travers de l’immobilier ou FCPI/FIP etc…)
• Tutorat
• Utilisation du logiciel BIG EXPERT

Mes compétences :
Fiscalité
Immobilier
Conseil
Gestion de patrimoine
Logiciel Big Expert
Disponible
Esprit d'équipe
Réactivité
Management
Cadre

Entreprises

  • Banque Populaire Val de France - Conseiller en Gestion Privée

    Paris 2013 - maintenant • Appui auprès des conseillers de clientèles dans le cadre de la gestion d’une relation patrimoniale en « fonds miroir »
    • Gestion de 450 relations bancaires patrimoniales et fortunées détenant un minimum de 200K€ d’avoirs
    • Expertise patrimoniale approfondie en matière de placement, de défiscalisation, de transmission, de retraite ou encore de succession
    • Vente de produits adaptés à une clientèle patrimoniale (assurance-vie, PEA, SICAVS, OPCVM, gestion sous mandat au travers des CTO/PEA/assurance-vie, SCPI, défiscalisation au travers de l’immobilier ou FCPI/FIP etc…)
    • Tutorat
    • Utilisation du logiciel BIG EXPERT
    • 7ème/40 CGP en 2015 (120% de réalisation) - 3ème/36 CGP en 2016 (140% de réalisation) - 2ème/36 CGP (141% de réalisation) à Mai 2017

  • Banque Populaire Val de France - Conseiller de Clientèles Privées

    Paris 2006 - 2013 • Gestion d’un portefeuille clients « Haut de Gamme »
    • Développer son fonds de commerce en clients patrimoniaux et réaliser les objectifs fixés
    • Approche patrimoniale des clients en appui avec les conseillers en gestion de patrimoine et les ingénieurs patrimoniaux

  • Banque Populaire Val de France - Conseiller de Clientèles Particuliers

    Paris 2002 - 2006 • Gestion d’un portefeuille clients « Intermédiaire »
    • Programmer son activité afin de réaliser les objectifs fixés
    • Développement du fonds de commerce
    • Réalisation et suivi d’objectifs de vente

  • Banque Populaire Val de France - Chargé d'accueil

    Paris 2001 - 2002 • Accueillir et orienter la clientèle
    • Favoriser les échanges avec les conseillers de clientèles
    • Traiter les opérations de guichet

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