Agé de 46 ans, j'exerce mon activité en tant qu'Inspecteur Spécialiste Patrimoine Allianz sur la Picardie. J'anime 55 agents généraux. J'interviens sur leur clientèle Patrimoniale. Je rencontre prospects et clients afin de leur proposer une analyse patrimoniale globale de laquelle découlent des solutions personnalisées pouvant s'articuler autour de l'Assurance-vie, du contrat de capitalisation, de solutions défiscalisantes (FCPI/ SOFICA), de solutions immobilières (Malraux, Monuments Historiques, LMNP, Déficit foncier, SCPI), de solutions de crédit J'anime des Conférences Clients et forme les agents généraux de ma circonscription. (Formation produits/ Formations règlementaires).
Dans un contexte de taux bas, j'explique le concept de Diversification en rapport avec la sensibilité au risque de nos clients. Je suis aussi garant des bonnes pratiques commerciales appliquées (Devoir de Conseil/ PRIIPS/ Directive Distribution de l'Assurace) sur ma circonscription. J'ai pu porter le taux d'UC de mes agents à 45% là où il n'était que de 23% en 2014.
Mon expertise est accentuée par les enseignements dispensés au sein du Master de Gestion de Patrimoine de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris dont j'ai été diplomé en 2011.
Mes compétences :
Asset management
Assurance
Audit
Audit interne
Banque
Banque Privée
bourse
Contrôle de gestion
Europe
Finance
gestion de patrimoine
Management