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Alexis DE LA MOTTE

Paris

En résumé

Ayant intégré l’ESG en 2006, j’ai ensuite réalisé mon premier stage en société de gestion chez Finance SA qui fut pour l’occasion de découvrir le milieu de la gestion de portefeuille via notamment les réunions SFAF. En 3ème année, j’ai effectué un double diplôme à la London Metropolitan University en Business Administration. A mon retour j’ai directement intégré La Financière de l’Echiquier chez qui je fus intégré aux équipes de développement. J’ai pu enfin me spécialiser en janvier 2010 en bancasssurance et suis titulaire d'un Master 2 . Chez Neville Gestion , j'ai participé aux multiples tâches de développement, contrôle interne, reportings. Par la suite chez Skandia sur le desk Investissement , je sélectionnais les OPCVM après une étude attentive pour faire des recommandations d'investissements. Fort de mes expériences en société de gestion et en compagnie d'assurance , j'aspire à intégrer une gestion privée/banque privée afin de compléter mon profil.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon profil et me mets à votre entière disposition si vous éprouvez le désir de me rencontrer.

Mes compétences :
finance
Gestion de patrimoine
Allocation assurance vie

Entreprises

  • Neuflize OBC - Banquier Privé

    Paris 2014 - maintenant

  • Neuflize OBC - Assistant banquier privé

    Paris 2013 - maintenant Préparation de solution d'investissement
    Passage d'ordres de bourse
    Compte rendu de rendez-vous
    1er contact client

  • Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Luxembourg) - Développement commercial

    2012 - maintenant - Réflexion sur solutions d'investissements

    - Refonte de l'offre commerciale à direction des banquiers privés

    - Refonte des conditions tarifaires de la banque

  • Skandia - Assistant Fund Analyst

    Courbevoie 2011 - 2012 SELECTION DE FONDS : Suite aux demandes de référencement des Assets Managers il convient d’étudier leurs fonds sous les critères internes afin de déterminer si le fond apporte une originalité à l’offre. Dans le cas contraire ils seront soit refuser ou mis en liste caché si il y a un biais commercial au référencement.

    RECOMMANDATION : Traitement des demandes des CGP en terme de fonds. On orientera le choix grâce aux outils de rating développés par les équipes d’analystes : label 4PApprouved et OMEGA Advanced.

    REDACTION D’AVENANTS : Dans le cas de la nouvelle réglementation ACP il convient de rédiger des avenants informant le client sur le produit qu’il s’apprête à souscrire et de s’assurer qu’il a bien compris le fonctionnement du produit via un questionnaire. Cela est nécessaire pour les produits structurés définis comme complexes par l’AMF.


    INTERVIEW DE GERANT : Réalisation d’interview de gérant dans le but de déterminer la philosophie de gestion, les « process » de gestion, comment est organisé la société . C’est l’étape précédant le référencement afin de repérer les risques afférent à la société et aux personnes qui la compose.

    COMMENTAIRE DE FOND : Réalisation de commentaires de fonds qui seront par la suite implémentés dans la base fonds et/ou serviront de base de suivi dans l’optique d’un référencement futur.
    Rédaction de synthèse de fonctionnement de fond suite au rendez vous avec les Assets Managers , ex : Amundi inflation duration free .

    REPORTINGS : Production via l’outil Morningstar direct de reportings commerciaux destinés aux CGP.
    Production de données financières dans le cadre du comité investissement
    Production de données financières dans le cadre d’études comparatives de fonds

  • Neville Gestion - Assistant Middle Office

    2010 - 2011 Réalisation des fiches de fonds: Recueil des points essentiels de gestion des fonds auprès des gérants afin de pouvoir élaborer la fiche de gestion du fonds.
    Rédaction du rapport mensuel de gestion du fonds, parallèlement avec le gérant.
    Mise à jour des fiches hebdomadaires suite à l’actualisation de la valorisation du fonds.

    Participation aux opérations de contrôle : Contrôle des seuils d’investissement des fonds en accord avec le prospectus soit un investissement actions minimum de 75% (PEA) et autres...
    Chargé d’émettre des warning quant à la désactivation de warrants (seuil ou date).
    Uniformisation des classifications de fonds entre les sites internet (boursier, boursorama…) en lien avec Morningstar notamment.

    Développement : Recherche et démarche de nouveaux prospects.
    Rédaction de l’argumentaire commercial avec l’appui des gérants.
    Participation à la refonte du contenu du site internet basée sur une étude concurrentielle

  • La Financière de l'Echiquier - Assistant Commercial CGP, Internationnal desk

    2008 - 2009 LA FINANCIERE DE L’ÉCHIQUIER ASSISTANT COMMERCIAL CGP

    Réalisation d’une étude marché sur la souscription des produits: quels sont les produits souscrit par les CGP chez Financière de l’Echiquier ?
    Contact avec les clients CGP situés en Belgique et au Luxembourg
    Analyse de leur besoin = le fond AGRESSOR et PATRIMOINE ainsi qu ‘OBLIG

    Suivi de l’impact des formations dispensées auprès des CGP :
    Comprendre quelle est la principal chambre ainsi que leurs principaux partenaires?
    Définition de la principal chambre pour les CGP Belges (FEPRABEL)
    Organisation des heures de formation Financières de l’Echiquier en France

    Organisation de la manifestation : L’Université d’été par Financière de l’Échiquier.
    Organisation en amont/aval au Pavillon Royal
    Accueil des personnalité comme l’Ex Ministre Michel Rocard
    Orientation des invités lors de l’évènement

  • FINANCE S.A - ASSISTANT DE GERANT / CHARGE DE REPORTINGS

    2007 - 2008 FINANCE S.A. ASSISTANT DE GERANT / CHARGE DE REPORTINGS
    Réalisation de reportings : quelle est la santé économiques et les perspectives qu’offrent les entreprises visité ?
    Présence aux réunion SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
    Présence lors des présentations des résultats de clôture d’exercice d’entreprises comme Air France, Soïtec…
    Participation à la refonte du système de Gestion des Clients

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