LCL BANQUE PRIVEE à Lyon
- Conseiller Banque Privée
2008 - 2011Conseiller Banque Privée, j'ai pour mission:
- de gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme (fonds de 115 millions d'€uros pour 180 clients répartis entre chefs d'entreprise, Grandes Familles Lyonnaises, sportifs de haut niveau et leurs agents, non-résidents français, cadres dirigeants...) et de le développer afin d'en accroître la rentabilité.
- d'assurer auprès de la clientèle le meilleur conseil sur la gestion de leur Patrimoine (organisation, diversification des placements, valorisation, optimisation fiscale et transmission) ainsi qu'un suivi dans leur relation bancaire au quotidien.
- d'exercer un conseil financier actif auprès des clients sous Gestion Conseillée (production d'OPCVM et gestion des titres vifs) ou de leur proposer des Mandats de Gestion au sein de portefeuilles boursiers, de PEA et de contrats d'assurance-vie.
BNP PARIBAS - BANQUE PRIVEE - PARIS XVI ème
- Conseil en Gestion de Patrimoines
2005 - 2008Conseil en Gestion de Patrimoine, mes missions étaient:
- gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme (fonds de 75 millions d'€uros pour 150 clients répartis entre chefs d'entreprise, cadres dirigeants et supérieurs, professions libérales...)
- d'assurer auprès de la clientèle le meilleur conseil patrimonial.
- de proposer soit des conseils financiers aux clients en direct, soit de leur proposer des Mandats de Gestion au sein de portefeuilles boursiers et PEA. Gestion également des stocks options.
- d'organiser des réunions commerciales et juridiques auprès des Conseillers Financiers des Agences.
Formations
GROUPE PGSM (Paris)
Paris1993 - 1994Master de Finances et Marchés des Capitaux
