SÈVRES
ASSURANCE - BANQUE - IMMOBILIER
Bilan social et patrimonial gratuit.
Synthèse des principaux domaines d’expertise du cabinet Pascal SAUNIER
(I) – Protection financière :
des salariés,
des professions libérales,
des chefs d’entreprises,
Qu’ils soient en activité ou à la retraite.
Assurer le présent :
Assurer les revenus et les capitaux nécessaires en cas de:
- Décès, (capital décès, pension de conjoint, rente d’éducation),
- Incapacité temporaire de travailler, (indemnités perte de revenus),
- Invalidité, (rente d’invalidité, capital invalidité),
Parer les Imprévus : épargne de Sécurité (livret A, LDD, livret AXA BANQUE),
Financer les frais médicaux : Mutuelle
Garantir l'avenir :
- Financement des études et installation des enfants,
- Financer ses objectifs (prêts personnels, crédits immobiliers),
- Garantir sa retraite : assurance vie, loi Madelin, PERP, PEA,
compte-titres,
- Immobilier locatif avec la filiale d’AXA : Drouot Estate,
- Optimiser la valorisation et la transmission du patrimoine.
(II) – Assurances collectives.
Assurer l'entreprise contre le décès ou l'incapacité de ses collaborateurs clefs (contrat homme clef, contrat collectif de prévoyance),
Optimiser la structure de rémunération des dirigeants et des salariés via l’épargne entreprise (PEE, PERCO, article 83),
Optimiser le statut du gérant minoritaire/majoritaire, la trésorerie stable,
Favoriser la bonne transmission de l'entreprise, notamment lors du décès d'un des associés.
Mes compétences :
DEPENDANCE
Épargne
Épargne retraite
Immobilier
Immobilier locatif
Patrimoine immobilier
Prévoyance
Retraite
Santé
Transmission
Transmission Du Patrimoine
