GERER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTELE HAUTE DE GAMME BASEE SUR LE CONSEIL ET LA RELATION DE CONFIANCE
Mes compétences :
Gestion de projet
BANQUE
OPCVM
Management
Entreprises
AXA BANQUE-DIRECTION DE LA BANQUE PRIVEE
- Conseiller Expert
2011 - maintenantJe gère principalement la clientèle Haute Gamme d AXA Gestion Privée et travaille en étroite collaboration avec les CGP mandatés AXA THEMA
En complément de la gestion active de mon portefeuille,
j'interviens dans différents domaines :
1/ accompagnement des clients Corporates en collaboration avec la Direction Financière pour la mise en place de CAT et EMTN (ticket moyen 10M€)
2/ dans le montage de dossiers spécifiques
- des comptes séquestre (personnes physique & morales)
- des comptes titres en démembrement,
- des comptes en indivision,
- comptes d'opération unique (personnes physique & morales)
3/ dans l'audit des IFU et des attestions ISF
4/ dans la gestion de l'amélioration continue du bon fonctionnement du service Gestion de la Banque Privée (méthode LEAN : création d outils, de liens inter services etc...)
5/ dans le programme de la E-réputation (gestion des demandes clients sur le web via les nouveaux réseaux de télécommunications tels que Twitter, forum etc...
GROUPAMA BANQUE
- Chargé de commercialisation Titres et PREMIUM
Paris2008 - 2008- Chargé de développement et création du Service Premium de Groupama Banque
- Développement et élargissement de la gamme d'OPCVM avec Groupama Asset Management
- commercialisation des Titres pour une clientèle Privilégiée (FIP/FCPI/actions/FCP etc.
- commercialisation des crédits à la consommation
AXA BANQUE
- CONSEILLER CLIENTELE EXPERT
Nanterre 2008 - maintenant
LCL CHAMPS ELYSES/ LA BOETIE/ MARCEAU
- CONSEILLER CLIENTELE PRIVE
2007 - 2007Conseiller clientèle privée :
- ventes produits bancaires et assurances
- gestion du risque
- crédits à la consommation
- crédits immobiliers (notions)
- mandats OPCVM
AXA BANQUE
- CONSEILLER CLIENTELE EXPERT
Nanterre 2003 - 2006CHARGE DE CLIENTELE EXPERT PREMIUM :
gestion de portefeuille clientèle haute gamme et privilégiée (écoute, conseils, expertises & placements, gestion sous mandat, crédits spécialisés)
CHARGE DE CLIENTELE :
écoute, conseils, opérations bancaires diverses, passation d’ordres
appels sortants : vente produits banque/assurance et services bancaires, accueil clientèle, traitement des mails/courriers/fax
LINEBOURSE
- CHARGE DE CLIENTELE
2002 - 2002LINEBOURSE : Société de courtage enligne (Filiale de Natexis Banques Populaires)
CHARGE DE CLIENTELE : Entreprises, particuliers, clubs d’investissement
commercial : vente de produits et services bancaires, ouvertures de comptes, renseignements sur les cours. passation d’ordres, suivi des ordres forcés, saisie de report.gestion.
SOCIETE GENERALE
- CHARGE DE GESTION
PARIS2001 - 2001SOCIETÉ GÉNÉRALE- Agence Trinité -Paris
CHARGE DE GESTION AUPRES DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS :
Migration des comptes eneuros, E.R.C.C & Consolidations, étude des dossiers de facilité de caisse,
entrée des ordres dans la Trésorerie, synthèse sur les bilans des entreprises.
COMMERCIAL: prospection et organisation d’événement pour les clients de l’agence.
EMPLOYE DE BANQUE : accueil du client et traitementdes différentes demandes au guichet