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Jérôme SANIGOU-CALLIATI

PARIS

En résumé

Diplômé de Sup de Co Reims, promo 1997, j'ai intégré début 1998 le corporate finance du cabinet Deloitte, dans le département restructuration d'entreprises en difficulté.

Après plus de neuf années passées dans ce service, et diverses missions de Due Diligence et de distressed M&A, j'ai participé à une création d'entreprise en tant que directeur financier. Après avoir réussi à obtenir une levée de fonds, j'ai décidé de quitter l'aventure pour des raisons personnelles.

Depuis mars 2008, j'occupe le poste de Senior Porfolio Manager, au sein des Financements d'Acquisition / LBO du Groupe CIC.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement

Jérôme SANIGOU-CALLIATI

Mes compétences :
Due Diligence
Mergers & Acquisitions
Audit
LBO
Restructuring
Modélisation financière
Portfolio Management
Restructuration d'entreprise
Fusions acquisitions
Private equity

Entreprises

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Director - Portfolio Management - - Financements d'Acquisitions

    2008 - maintenant CIC - Financements d'acquisitions LBO : Senior Portfolio Manager - Encadrement
    * Suivi du risque : assure le suivi des performances et du respect des engagements contractuels
    des emprunteurs du portefeuille (+ de 120 sociétés) - Revues annuelles (analyse financière),
    analyse du suivi mensuel, grilles de notations, gestion des waivers, assistance aux juniors...
    * Principal acteur des opérations de restructuration de dettes financières : participation active aux
    négociations des principales opérations de restructuration financière du portefeuille du Groupe
    CIC visibles sur le marché (Construction, Promotion Immobilière, Industrie, Distribution,
    Restauration...), avec sponsors et mezzaneurs pour le compte du pool et/ou dans le cadre de
    steering comity : renégociation de plans de remboursement de dette financière vs. new equity,
    définition de nouveaux covenants, possibilité d'activation du gage, « lender led », adaptation des
    documentations juridiques notamment dans un environnement anglo-saxon. Présentation de
    l'issue des négociations en Comité de Crédit.
    * Gestion du rôle d'agent auprès des pools, relations avec les emprunteurs et les actionnaires ;
    * Suivi commercial : étude et proposition des financements complémentaires, des refinancements
    et des opportunités de recapitalisation sur le portefeuille (analyse de Business Plan, modélisation
    financière, rédaction de notes comité, négociations).

  • Au niveau international - Directeur Financier

    2007 - 2008 Création d'entreprise (produit breveté au niveau international) :
    Elaboration d'un business plan, de prévisions de trésorerie mensualisées, d'un plan de
    financement. Rédaction d'un « selling memo » et présentations effectuées au cours de Road show
    (fonds d'investissements, cercles de « business angels », et personnes physiques) dans le cadre
    d'une levée de fonds. Négociations avec les investisseurs jusqu'à l'obtention des fonds.

  • Deloitte - Restructuring Service Manager

    Puteaux 1998 - 2007 Finance - Financial Advisory Service - Restructuring Service
    Manager Confirmé - Encadrement d'équipes - Gestion autonome des dossiers
    Spécialiste du redressement d'entreprises en difficulté, du distressed « M&A » et participation à
    diverses missions de Due Diligence (pour le compte du département « Transaction Services ») :
    * Diagnostic de PME ou de Grands Groupes Internationaux : analyse des situations historiques
    (aspects économiques, financiers, comptables et sociaux).
    * Etude de perspectives financières : analyse et constitution de business plans, établissement de
    prévisions de trésorerie mensualisées et de plans de financement (analyses des cash flow, des
    variations de BFR, etc..). Formalisation de recommandations.
    * Renégociation de dettes dans le cadre de réunions de banques (affaires spéciales) et
    recherche de nouvelles ressources de financements (opérations de haut et bas de bilan).
    * Analyse de covenants et mise en place de waivers, dans le cadre de renégociations de
    conditions de remboursement de dettes LBO.
    * Elaborations et présentations de plans de continuation et plans de cession dans le cadre de
    procédures collectives (tribunaux de commerce).
    * Missions de Corporate Closure (estimation de coûts de fermeture de sites). Calcul et analyse
    de coûts de restructuration dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi.
    * Participations à diverses missions de Due Diligence acheteuses et vendeuses : analyse du
    cash historique et prévisionnel, estimation d'EBITDA normatif, analyse des capex,....
    Principaux secteurs d'activités des sociétés et groupes étudiés :
    * Agroalimentaire, * Santé
    * Automobile, * Textile/Luxe
    * Industrie lourde, * Transport,...
    * Informatique,

  • Groupe Grant Thornton - Stagiaire

    1997 - 1997 Groupe Grant Thornton PARIS (Stagiaire) : Travaux d'audit Statutaire

  • Groupe Natixis - Analyste & Stagiaire

    1996 - 1996 Groupe Natixis: Direction Internationale - Financements Structurés - Shipping.
    Crédits (Stagiaire) : Etude de dossiers d'appels d'offre internationaux, analyse de bilans, de
    P&L (rentabilité, cash flow), vérification des montages financiers, examen des différents
    risques (pays, de change, de taux ...), rédaction de dossiers pour les comités de crédit.

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