Jérôme SANIGOU-CALLIATI

En résumé

Entreprises

• Groupe Crédit Mutuel CIC - Director - Portfolio Management - - Financements d'Acquisitions

  2008 - maintenant CIC - Financements d'acquisitions LBO : Senior Portfolio Manager - Encadrement
  * Suivi du risque : assure le suivi des performances et du respect des engagements contractuels
  des emprunteurs du portefeuille (+ de 120 sociétés) - Revues annuelles (analyse financière),
  analyse du suivi mensuel, grilles de notations, gestion des waivers, assistance aux juniors...
  * Principal acteur des opérations de restructuration de dettes financières : participation active aux
  négociations des principales opérations de restructuration financière du portefeuille du Groupe
  CIC visibles sur le marché (Construction, Promotion Immobilière, Industrie, Distribution,
  Restauration...), avec sponsors et mezzaneurs pour le compte du pool et/ou dans le cadre de
  steering comity : renégociation de plans de remboursement de dette financière vs. new equity,
  définition de nouveaux covenants, possibilité d'activation du gage, « lender led », adaptation des
  documentations juridiques notamment dans un environnement anglo-saxon. Présentation de
  l'issue des négociations en Comité de Crédit.
  * Gestion du rôle d'agent auprès des pools, relations avec les emprunteurs et les actionnaires ;
  * Suivi commercial : étude et proposition des financements complémentaires, des refinancements
  et des opportunités de recapitalisation sur le portefeuille (analyse de Business Plan, modélisation
  financière, rédaction de notes comité, négociations).

• Au niveau international - Directeur Financier

  2007 - 2008 Création d'entreprise (produit breveté au niveau international) :
  Elaboration d'un business plan, de prévisions de trésorerie mensualisées, d'un plan de
  financement. Rédaction d'un « selling memo » et présentations effectuées au cours de Road show
  (fonds d'investissements, cercles de « business angels », et personnes physiques) dans le cadre
  d'une levée de fonds. Négociations avec les investisseurs jusqu'à l'obtention des fonds.

• Deloitte - Restructuring Service Manager

  Puteaux 1998 - 2007 Finance - Financial Advisory Service - Restructuring Service
  Manager Confirmé - Encadrement d'équipes - Gestion autonome des dossiers
  Spécialiste du redressement d'entreprises en difficulté, du distressed « M&A » et participation à
  diverses missions de Due Diligence (pour le compte du département « Transaction Services ») :
  * Diagnostic de PME ou de Grands Groupes Internationaux : analyse des situations historiques
  (aspects économiques, financiers, comptables et sociaux).
  * Etude de perspectives financières : analyse et constitution de business plans, établissement de
  prévisions de trésorerie mensualisées et de plans de financement (analyses des cash flow, des
  variations de BFR, etc..). Formalisation de recommandations.
  * Renégociation de dettes dans le cadre de réunions de banques (affaires spéciales) et
  recherche de nouvelles ressources de financements (opérations de haut et bas de bilan).
  * Analyse de covenants et mise en place de waivers, dans le cadre de renégociations de
  conditions de remboursement de dettes LBO.
  * Elaborations et présentations de plans de continuation et plans de cession dans le cadre de
  procédures collectives (tribunaux de commerce).
  * Missions de Corporate Closure (estimation de coûts de fermeture de sites). Calcul et analyse
  de coûts de restructuration dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi.
  * Participations à diverses missions de Due Diligence acheteuses et vendeuses : analyse du
  cash historique et prévisionnel, estimation d'EBITDA normatif, analyse des capex,....
  Principaux secteurs d'activités des sociétés et groupes étudiés :
  * Agroalimentaire, * Santé
  * Automobile, * Textile/Luxe
  * Industrie lourde, * Transport,...
  * Informatique,

• Groupe Grant Thornton - Stagiaire

  1997 - 1997 Groupe Grant Thornton PARIS (Stagiaire) : Travaux d'audit Statutaire

• Groupe Natixis - Analyste & Stagiaire

  1996 - 1996 Groupe Natixis: Direction Internationale - Financements Structurés - Shipping.
  Crédits (Stagiaire) : Etude de dossiers d'appels d'offre internationaux, analyse de bilans, de
  P&L (rentabilité, cash flow), vérification des montages financiers, examen des différents
  risques (pays, de change, de taux ...), rédaction de dossiers pour les comités de crédit.

Formations

• Management School (Reims)

  Reims 1994 - 1997 Diplômé de Sup de Co REIMS
  
  Diplômé de REIMS Management School - programme Sup de Co. Spécialisation Finance.
  
  Langues et Informatique

• Ecole Supérieure De Commerce Sup de Co Reims ou Reims Management School

  Reims 1994 - 1997 Finance
  
  Diplômé de Reims Management School - Programme Sup de Co

Réseau

• Alexandre TREMBLIN

• Anne-Laure ROUSSEAU

• Christine BENETEAU

• Fabrice TALONI

• Guillaume HAFFREINGUE

• Juliette NÉOUZE

• Laurent VEYRENC

• Olivier HUBERDEAU

• Thierry MORISSEAU

• Yannick VERCHERE